Mans indexo 3-й пенсионный уровень Присоединиться
Mans indexo 3-й пенсионный уровень Присоединиться
2-й пенсионный уровень

План вложений «INDEXO Izaugsme 47–57»

INDEXO Izaugsme 47–57 – первый в Латвии план 2-го пенсионного уровня, предложивший клиентам фонды с привязкой к инвестиционным индексам.


В сравнении с другими пенсионными планами INDEXO этот план характеризует средневысокая потенциальная доходность, а также средневысокая волатильность (риск). Этот план подходит участникам 2-го пенсионного уровня в возрасте от 47 до 57 лет.

Профиль плана

  • Инвестирование в диверсифицированные, высококачественные и недорогие индексные фонды.
  • Инвестиционный профиль – акции развитых стран, качественные облигации инвестиционного уровня и альтернативные инвестиционные фонды (<5%).
  • С начала действия плана клиентам обеспечены хорошие результаты.
  • Подходит для инвесторов в возрасте 47-57 лет.
indexo izaugsme

Что мы обеспечиваем:

  • Современную, соответствующую мировым стандартам инвестиционную политику
  • Повышенные стандарты безопасности
  • Низкие расходы
  • Прозрачность — никаких скрытых расходов или вложений в дорогие фонды под собственным управлением

Чего мы не обещаем:

  • Сказок, что стоимость долей плана вложений всегда будет бурно расти

В краткосрочной перспективе рыночные индексы подвержены колебаниям. Ожидаются и периоды прибыли, и кризисы, и коррективы.

Вкладчику в индексы принадлежит маленькая частичка крупнейших компаний мира, что прекрасно диверсифицирует риск. В долгосрочной перспективе мировая экономика развивается, предприятия зарабатывают и рыночные индексы растут.

Главные особенности плана и документы

Дата начала деятельности: 03/07/2017

Расходы на управление (всего): 0,47 %, в том числе

  • Фиксированная комиссия управляющего средствами: 0,39%,
  • Комиссия банка-держателя: 0,08%,
  • Переменная комиссия: 0,00%

Среднегодовые расходы включённых в портфель индексных фондов: 0,11% (эти издержки влияют на доходность плана вложений, но не включаются в расходы на управление)

Вложение в фонды акций: до 50% активов

Для вкладчиков 47-57 лет.

Проспект плана вложений (вступает в силу 27 декабря 2022 года)

Проспект плана вложений
Основная информация для вкладчиков
Распределение активов INDEXO Izaugsme
Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2017 год
Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2018 год

Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2019 год

Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2020 год

Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2021 год

Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2022 год

Годовой отчет «INDEXO Izaugsme 47–57», 2023 год

 

Инвестиционный комитет INDEXO

Indexo investīciju komiteja

Валдис Сикснис


Профессионал с более чем двадцатилетним опытом в финансовой сфере. Долгие годы возглавлял филиал банка Nordea в Латвии. Председатель правления IPAS "Indexo".


indexo līdzekļu pārvaldnieks

Артурс Розе


Финансовый профессионал с более чем 5-летним опытом работы в финансовой сфере. Работал как в крупных, так и в малых компаниях в Латвии.


INDEXO Izaugsme 47–57 – тем, кто желает постепенно переключиться на более стабильные вложения.