Mans indexo 3-й пенсионный уровень Присоединиться
Mans indexo 3-й пенсионный уровень Присоединиться
2-й пенсионный уровень

План вложений «INDEXO Konservatīvais 55+»

INDEXO Konservatīvais 55+ – вложение только в высококачественные фонды с привязкой к индексам облигаций.


В сравнении с другими пенсионными планами INDEXO этот план характеризует пониженная волатильность (риск), а потому и меньшая потенциальная доходность. Этот план подходит участникам 2-го пенсионного уровня в возрасте от 55 лет.

Профиль плана

  • Вложение в диверсифицированные, качественные индексные фонды с низкими расходами.
  • Облигации инвестиционного уровня, номинированные в евро.
  • Низкие расходы на управление — 0,43% в год, включая комиссии банка-держателя.
  • Подходит для вкладчиков старше 55 лет.
indexo plāni ru

Что мы обеспечиваем:

  • Современную, соответствующую мировым стандартам инвестиционную политику
  • Повышенные стандарты безопасности
  • Низкие расходы
  • Прозрачность — никаких скрытых расходов или вложений в дорогие фонды под собственным управлением

Чего мы не обещаем:

  • Сказок, что стоимость долей плана вложений всегда будет бурно расти

В краткосрочной перспективе рыночные индексы подвержены колебаниям. Ожидаются и периоды прибыли, и кризисы, и коррективы.

В долгосрочной перспективе глобальная экономика работает, эмитенты облигаций платят свои долги, а индексы растут.

Главные особенности плана и документы

Дата начала деятельности: 23/04/2018

Расходы на управление (всего): : 0,42 %, в том числе

  • Фиксированная комиссия управляющего средствами: 0,34%,
  • Комиссия банка-держателя: 0,08%,
  • Переменная комиссия: 0,00%

Среднегодовые расходы включённых в портфель индексных фондов: 0,10% (эти издержки влияют на доходность плана вложений, но не включаются в расходы на управление)

Вложение в фонды акций: Нет.

Подходит для вкладчиков старше 55 лет.

Проспект плана вложений (вступает в силу 1 июля 2022 г.)

Проспект плана вложений

Основная информация для вкладчиков

Распределение активов

Годовой отчет «INDEXO Konservatīvais 55+», 2018 год

Годовой отчет «INDEXO Konservatīvais 55+», 2019 год

Годовой отчет «INDEXO Konservatīvais 55+», 2020 год

Годовой отчет «INDEXO Konservatīvais 55+», 2021 год

Годовой отчет «INDEXO Konservatīvais 55+», 2022 год

Годовой отчет «INDEXO Konservatīvais 55+», 2023 год

Инвестиционный комитет INDEXO

Indexo investīciju komiteja

Валдис Сикснис


Профессионал с более чем двадцатилетним опытом в финансовой сфере. Долгие годы возглавлял филиал банка Nordea в Латвии. Председатель правления IPAS "Indexo".


indexo līdzekļu pārvaldnieks

Артурс Розе


Финансовый профессионал с более чем 5-летним опытом работы в финансовой сфере. Работал как в крупных, так и в малых компаниях в Латвии.


INDEXO Konservatīvais 55+ – тем, кто желает стабильный, выгодный пенсионный план на годы перед пенсией.