Ieguldījumu plāns:
INDEXO plāns Izaugsme 55-62
Piemērots cilvēkiem 55-62 gadu vecumā, kuri meklē drošu veidu, kā pārvaldīt un vairot uzkrāto, palēnām tuvojoties pensijas vecumam.
Plāna profils
“INDEXO plāns Izaugsme 55-62” – pirmais pensiju 2. līmeņa plāns Latvijā, kas piedāvāja klientiem ieguldījumu indeksiem piesaistītos fondos.
Salīdzinot ar citiem INDEXO pensiju plāniem, šo plānu raksturo vidēji augsts potenciālais ienesīgums un arī vidēji augsts svārstīgums (risks).
Ieguldījumu profils –
attīstīto valstu akcijas, kvalitatīvas investīciju kategorijas obligācijas un alternatīvie ieguldījumu fondi
Kopš plāna darbības sākuma klientiem nodrošināti labi rezultāti
Piemērots ieguldītājiem 55-62 gadu vecumā
Ko varam nodrošināt?
Mūsdienīgu, pasaules standartiem atbilstošu ieguldījumu politiku un zemas izmaksas.
Caurspīdību gan izmaksās, gan rezultātos. Pieraksties jaunumiem un ik ceturksni savā e-pastā saņem saprotamu atskaiti par ieguldījumu plānu darbību.
Augstākos drošības standartus.
Ko nesolām?
Pasakas, ka ieguldījumu vērtība vienmēr strauji augs. Šādus solījumus nevar dot neviens.
Ka nebūs kritumu. Īstermiņā ir gaidāmas svārstības, bet atceries – ilgtermiņā pasaules ekonomika attīstās.
Tūlītējus rezultātus. Pensijai mēs krājam vairākus gadu desmitus, tāpēc ieguldījumu rezultāti ir jāvērtē ilgtermiņā.
Galvenās plāna īpašības
Darbības uzsākšanas datums: 3.07.2017.
Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0.10 %. Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.
Ieguldījums akciju fondos: līdz 50 % no aktīviem, un maza daļa tiek ieguldīta alternatīvajos ieguldījumu fondos.
Visi INDEXO ieguldījumu plāni
Lai atvieglotu izvēli, ieguldījumu plānu nosaukumos esam ietvēruši rekomendēto vecumu
