Salīdzinot ar citiem INDEXO pensiju plāniem, šo plānu raksturo vidēji augsts potenciālais ienesīgums un arī vidēji augsts svārstīgums (risks). Šis plāns ir piemērots 2. pensiju līmeņa dalībniekiem no 47 līdz 57 gadu vecumam.
Īstermiņā tirgus indeksi ir svārstīgi. Gaidāmi gan peļņas periodi, gan tirgus krīzes un korekcijas.
Ilgtermiņā pasaules ekonomika attīstās, uzņēmumi pelna un tirgus indeksi kāpj.
Darbības uzsākšanas datums: 03/07/2017
Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0,52 %, tostarp
Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0,10 % (šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās)
Ieguldījums akciju fondos: līdz 50% no aktīviem
Piemērots ieguldītājiem 47–57 gadu vecumā.
Ieguldījumu plāna prospekts (stājas spēkā 2022.gada 27.decembrī)
Ieguldījumu plāna prospekts
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Ieguldījumu plāna mērķa aktīvu sadalījums
Ieguldījumu plāna 2017. gada pārskats
Ieguldījumu plāna 2018. gada pārskats
Ieguldījumu plāna 2019.gada pārskats
Profesionālis ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi finanšu nozarē. Ilgus gadus vadījis Nordea bankas Latvijas filiāli. IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs.
Finanšu jomas profesionālis ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi aktīvu un pasīvu pārvaldības jomā. Strādājis vadošajās finanšu iestādēs gan Latvijā, gan Zviedrijā.
